KIT PATRIMONIAL
La gestion de patrimoine à l’attention de l’expert-comptable et de son équipe
Vous êtes professionnel du chiffre ?
La gestion de patrimoine vous intéresse ?
Faites simple, pratique et efficace
L’outil idéal pour mettre en place ou développer son pôle patrimonial
Positionnement
Ce module est destiné à planter le décor : qu'est ce que la gestion de patrimoine ? Pourquoi la gestion de patrimoine ? Quelle est notre vision de la gestion de patrimoine ?
Et surtout comment la positionner de façon simple, rapide et efficace dans un cabinet d'expertise-comptable.
Interprofessionalité
Passons aux choses sérieuses... La réglementation patrimoniale est dense, complexe... et n'ayons pas peur de le dire - parfois contreproductive. Nous vous la présenterons en détail et bien plus encore...
Ce module vous permettra de comprendre les enjeux, ce qui est dit, ce qui est fait et ce que l'on veut vous faire croire !
Passeport
Vous souhaitez faire décoller votre pôle patrimonial ? Le faire décoller vraiment ? Ce module est fait pour ça. Nous vous présenterons le passeport patrimonial ainsi que son utilité...
Ce module vous permettra d'ancrer la gestion de patrimoine dans vos travaux à la vitesse de l'éclair.
Pourquoi la gestion de patrimoine ?
Si l’offre originelle de la profession du chiffre concerne le patrimoine professionnel du chef d’entreprise (comptabilité, paye, juridique…) l’entreprise ne constitue finalement qu’une partie de son patrimoine.
D’un point de vue technique, si l’expert-comptable souhaite accompagner correctement son client, c’est bien le conseil patrimonial qui doit se positionner au centre de sa réflexion.
Expert-comptable
Si votre position d’expert-comptable est idéale pour développer le conseil patrimonial, il vous est difficile de proposer à vos clients une offre de service complète et compétitive en la matière.
Collaborateur
Le métier de collaborateur en cabinet d’expertise-comptable n’est pas évident et pas toujours apprécié à sa juste valeur.
Votre position implique de compiler avec des pièces comptables (parfois manquantes) tout en respectant des échéances (toujours présentes).
Étudiant
Ce n’est pas facile de savoir si vous avez choisi le bon cursus, si vous êtes orienté dans la bonne direction…
Si le parcours menant à la profession d’expert-comptable est difficile, les perspectives sont pourtant bien réelles pour ceux qui auront compris les contours du métier d’expert-comptable.