Collaborateurs
Le métier de collaborateur en cabinet d’Expertise-Comptable n’est pas évident et pas toujours apprécié à sa juste valeur….
Vous vous sentez plus EXPERT…
que comptable
Vous êtes celui qui enregistre les factures, réalise le rapprochement bancaire, pointe les comptes clients et fournisseurs, supervise les dossiers et parfois même toute une équipe…
La personne de bon conseil présent dans les bons comme dans les mauvais moment.
Avec un peu de méthode – vous pouvez cependant proposer une prestation plus globale aux clients du cabinet.
La gestion de patrimoine ?
Un monde à découvrir
Vous avez des difficultés à aller au bout des choses !
Que ce soit pour passer votre diplôme ou plus simplement développer vos compétences en matière d’accompagnement.
Nous sommes pourtant convaincu que votre cabinet d’expertise-comptable est un endroit idéal pour progresser…
Vous souhaitez profitez pleinement de votre position ?
Le kit patrimonial est fait pour vous
« Le KIT a été mis en place pour faire de vous – un VERITABLE copilote du quotidien »
Préparez-vous à animer un pôle patrimonial !
Positionnement
Ce module est destiné à planter le décor : qu'est ce que la gestion de patrimoine ? Pourquoi la gestion de patrimoine ? Quelle est notre vision de la gestion de patrimoine ?
Et surtout comment la positionner de façon simple, rapide et efficace dans un cabinet d'expertise-comptable.
Interprofessionalité
Passons aux choses sérieuses... La réglementation patrimoniale est dense, complexe... et n'ayons pas peur de le dire - parfois contreproductive. Nous vous la présenterons en détail et bien plus encore...
Ce module vous permettra de comprendre les enjeux, ce qui est dit, ce qui est fait et ce que l'on veut vous faire croire !
Passeport
Vous souhaitez faire décoller votre pôle patrimonial ? Le faire décoller vraiment ? Ce module est fait pour ça. Nous vous présenterons le passeport patrimonial ainsi que son utilité...
Ce module vous permettra d'ancrer la gestion de patrimoine dans vos travaux à la vitesse de l'éclair.