Expert-comptable
Une position idéale pour proposer au chef d’entreprise un accompagnement patrimonial global…
Un parcours long et difficile
Développer une offre de service patrimoniale est le parcours du combattant, vous devez d’abord passer le DEC pour avoir la vision « entreprise » du métier (8 ans d’études) ensuite acquérir les compétences « patrimoniales » nécessaires (1 à 2 ans supplémentaires) confronter la théorie et la pratique (10 ans minimum) acheter de nouveaux outils, vous les approprier, les intégrer aux outils « métier » déjà existants, formaliser votre offre de service, sourcer vos solutions… en plus de cela vous devez accompagner les chefs d’entreprise au quotidien et – comme eux – développer votre entreprise. Certains d’entre vous savent de quoi je parle car ils ont déjà réalisé ce long parcours initiatique.
Que se passe-t-il en pratique ?
D’autres professionnels se chargent de commercialiser pour vous ce que vous n’avez pas le temps de faire.
De ce fait il est fréquent de retrouver sur le marché des offres de service dîtes « patrimoniales » directement dirigés vers votre client chef d’entreprise.
Ces offres sont parfois sans lien véritable avec votre cœur de métier et parfois complétement décorrélée de VOTRE VISION de l’accompagnement patrimonial.
Vous souhaitez développer une offre de service qui vous ressemble ?
Le kit patrimonial est fait pour vous !
« Le KIT a été mis en place pour professionnaliser et démocratiser le rôle de l’expert-comptable
en matière de conseil patrimonial »
Un condensé de pratique qui vous permettra de gagner un temps considérable !
Positionnement
Ce module est destiné à planter le décor : qu'est ce que la gestion de patrimoine ? Pourquoi la gestion de patrimoine ? Quelle est notre vision de la gestion de patrimoine ?
Et surtout comment la positionner de façon simple, rapide et efficace dans un cabinet d'expertise-comptable.
Interprofessionalité
Passons aux choses sérieuses... La réglementation patrimoniale est dense, complexe... et n'ayons pas peur de le dire - parfois contreproductive. Nous vous la présenterons en détail et bien plus encore...
Ce module vous permettra de comprendre les enjeux, ce qui est dit, ce qui est fait et ce que l'on veut vous faire croire !
Passeport
Vous souhaitez faire décoller votre pôle patrimonial ? Le faire décoller vraiment ? Ce module est fait pour ça. Nous vous présenterons le passeport patrimonial ainsi que son utilité...
Ce module vous permettra d'ancrer la gestion de patrimoine dans vos travaux à la vitesse de l'éclair.